一、行业经营现状分析

　　FMS从压法初期迅速发展至今已进入了实用阶段，技术已比较成熟。由于它在解决多品种、中小批量生产上比传统的加工技术有明显的经济效益，因此随着国际竞争的加剧，无论发达国家还是发展中国家都越来越重视柔性制造技术。

　　在柔性制造行业中，美、日、德等国家起步较早，技术较成熟。我国近些年也加大了柔性制造系统的研发力度和投产规模，行业整体已形成规模。

　　国内生产柔性制造系统的外资企业有：上海发那科机器人有限公司、ABB集团机器人业务单元以及库卡柔性系统制造（上海）有限公司等。国内则是以大连机床集团有限责任公司、昆明机床股份有限公司为代表的部分机床生产企业，近年来努力开发新产品，在柔性制造系统产品上研制出一系列新产品。

　　汽车行业是柔性制造系统应用领域的代表行业，柔性制造系统60%以上都应用于这一领域。但在其他行业如航空航天、机械加工、烟草等行业也有少量应用，未来这些领域的应用将会成为重点开拓市场。

　　目前，国内汽车行业生产线大部分都采用了柔性制造系统产品。上海通用、上海大众、一汽大众、广州本田、丰田、东风日产、福特等企业都有应用柔性制造系统的例子，只不过柔性制造系统被用于不同生产线或不同零部件的加工制造中。

　　以柔性制造为代表的数控机床已广泛应用于各个行业，如汽车、车床、飞机、坦克、火炮、舰船，还可用于计算机、半导体、木制产品、服装、食品以及医药品和化工等产品。总之，这也意味着柔性制造向着工业制造的各个领域全面发展。

　　二、2007-2011年行业规模情况分析

　　近5来，中国柔性制造系统行业市场规模呈较高的增长态势，产品销量及销售收入等各项指标直线上升，2007年销售收入为11.2亿元，2011年销售收入达到48.4亿元，年均复合增长率44.2%。

　　图1：2007-2011年行业规模

　　单位：亿元

　　数据来源：CMMA调研

　　三、上下游产业链结构

　　柔性制造系统的整个产业链并不复杂，上游产业链为数控加工设备、物流运储装置和计算机控制系统生产企业，下游产业链直接为其终端用户，主要应用在汽车行业和航空航天制造行业。

　　图2：柔性制造系统行业产业链图

　　柔性制造系统的供应商主要为数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统的生产企业，其中数控加工设备和计算机控制系统的生产企业的设备技术含量高、价格也较高，产品供应周期较长，决定了整个柔性制造系统的生产周期。物料运储装置通常由机床生产企业提供，产品技术含量低，设备价格低，在整个柔性制造系统成本中占比不大，在10%-20%之间。

　　柔性制造系统的下游企业主要有汽车企业、航空航天设备生产企业、物流等其他行业的企业中。其中汽车行业是其应用比例是高的行业，同时也可应用汽车的整个生产环节。高端装备制造尤其是航空航天行业虽目前应用的不多，但是未来是其发展的重点。

　　四、区域市场竞争分析

　　在国内柔性制造行业的企业绝大部分分布在上海及其周边地区，一方面由于此区域是高新技术企业聚集区，有利于整合行业内资源，另一方面由于此区域离市场需求区域较近，便于与客户沟通、协调技术及生产各个方面的问题。如发那科机器人有限公司、ABB集团机器人业务单元及库卡柔性制造有限公司把生产、销售中心都设在上海，由其负责全国的销售及售后服务工作。

　　国内的柔性制造企业大多是依托其传统的数控机床行业的研发优势，新开发出一系列柔性制造系统，扩展产品线，在更多领域和行业占有一席之地。国内企业的柔性制造系统的生产基地大分位于东北及西南等地。如大连机床集团、昆明机床股份有限公司都在离沿海较远的区域，此区域的优势在于产品人工成本相对较低，部分原材料成本也较低，但客户大多不在此区域，运输成本及信息成本相对较高。国内企业的生产技术水平相对不高，且距离柔性制造系统技术的研发中心远，不利于其产品技术升级改造。

　　图3：柔性制造系统企业分布图

　　

　　

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