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铁路货车:未来需求巨大 大功率机车将主打
发布时间:2012-08-30  来源:中机院机电市场研究所 

一、国际市场发展现状及特点
  
    目前世界铁路货车技术发展可分为两大流派,一是以美国、加拿大、澳大利亚、南非、巴西为代表的重载技术,其主要特征是车辆轴重大、载重量高、自重轻及列车编组辆数多。二是以法国、德国等欧洲国家为代表的快捷技术,其主要特征是车辆运行速度高、列车编组数量少。近几年来,欧洲也开始研究试验开行25t轴重重载货车和200km/h轻快货车。 中机院机电市场研究所

表1 2009年世界各地区主要种类铁路货车数量和所占比例  (辆)

数据来源:国家统计局,中国机电数据网 内容来自中机院机电市场研究所

  
    铁路货车中,敞车最多,约占40%,其次是棚车、罐车和平车。
  
    由国家直接或间接控制的铁路(国家占主要份额)称作(前)国铁,世界上(前)国铁拥有是货车最多。私铁包括哪些已经完全私有化的原国铁(如英国和美国)。

内容来自中机院机电市场研究所

 

二、我国铁路货车市场分析
  
    铁路货车行业近年销售收入不断增加,2010年销售收入超过250亿元,比上一年增长54.58%,显示出我国铁路货车行业的规模在日益增加,且增幅较大。铁路货车行业的盈利保持持续增长,利润增长速度不断加快,2006-2010年,行业利率水平在10-15%左右。

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图1 2006-2010年铁路货车行业市场规模及增长率变化  (亿元)

数据来源:国家统计局,中国机电数据网

内容来自中机院机电市场研究所

 
    随着国民经济的持续快速增长,铁路运输能力严重不足已成为制约国民经济发展的“瓶颈”。我国目前铁路货车大约有65万辆。货车载重大多数是60t,每列货物列车载重量在4000t左右,有些地区开行了5000t单列重载列车,大秦线已经开行了20000t组合列车;货车运行速度一般在80km/h以下,也有行包快运列车运行速度达到120km/h的;货车轴重21t;货车品种主要有敞车、平车、棚车、罐车以及一些专用货车。

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三、我国铁路货车行业竞争格局
  1、市场集中度变化 内容来自中机院机电市场研究所

图2 2010年主要省市市场占有率

数据来源:国家统计局,中国机电数据网 中机院机电市场研究所

  
    我国铁路货车行业黑龙江省市场占有率最高达到22.08%,其次分别为湖北和湖南省。
  
    目前,国内货车造修企业已发展到十几家,改制后货车配件企业已多达几十家,国内市场竞争越来越激烈。铁路货车行业对宏观经济环境敏感系数较大,货车企业受国内宏观环境的波动而波动,且铁路货车作为既有的业务领域,受铁路里程、运输调度等多方面影响,在国内每年需求增长空间有限,一般不可能像城轨、动车等其它轨道装备发展迅速。
  2、市场竞争格局 copyright 中机院机电市场研究所

图3 2010年铁路货车行业主要集中区域分布

资料来源:国家统计局,中国机电数据网 中机院机电市场研究所

  
    我国铁路货车行业市场主要集中在东北、华北以及华中地区。三个地区企业分布数量之和占全国总数的一半以上。

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四、铁路货车行业2015年发展预测
  
    1、宏观经济走势
  
    铁道部“十二五”规划机车车辆建设目标是基本实现技术装备现代化。时速200公里及以上动车组成为快速客运的主要装备,全路投入运营的动车组达到1500列以上;大功率机车成为主要干线的主力机型,投入运用的大功率机车达到1.3万台以上,占机车保有量的60%。新型空调客车达到3.6万辆,占客车保有量的80%。
  
    随着路网建设大规模的铺开,各个高铁专线相继通车,动车组和大功率机车的巨大需求将被引爆,全国铁路机车车辆,尤其是动车组和大功率机车的购置投资额将激增。总体上,“十二五”期间,铁路机车车辆的采购量将远超目前市场上的预期。预计我国“十二五”期港口货物吞吐量的增长率应在11%以上,2013年我国港口货物吞吐量将突破100亿t,2015年我国港口货物吞吐量将超过130亿t大关。
  
    2、市场规模预测
  
    随着“十二五”期间铁路货车下游行业的发展推动,铁路货车行业规模将不断扩大,预计到2015年,行业销售收入将突破500亿元。
  
   3、行业需求增长预测
  
   “十二五”期间,我国铁路货车需求将不断增长,预计到2015年,我国铁路货车行业产值将达到510亿元以上。铁路设备需求迎来高速增长,货车需求受益于大能力通道路网建设将向高端快速发展。到2015年,我国铁路货物运输量将达到59万吨,而届时货车存量结构预计也将发生重大变化,继70吨级和80吨级车之后,90、100、120吨级车将在2012年开始建造并逐步成为主力制造车型,中国货车部招、企业自备和出口的年产量将达到5-6万辆。

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    4、技术水平预测
  
    近几年,铁路装备能力不断提升,装备技术不断创新,未来技术发展主要体现重载、高速上,集中100t专用货车、80t级通用货车以及30t轴重新型轮轴、各式集装箱车等货车新产品开发及基础研究。
  
    5、产品发展趋势
  
    5.1 长大货物车。有着研发长大货物车悠久历史的齐轨道装备公司,始终致力于不断升级与换代该产品。因装运电力、冶金、化工、重型机械等行业的短、粗、重、超限、超重货物而被誉为“铁路大力士”的特种货车,在齐轨道装备公司的努力下被赋予了新的使命。
  
    5.2 320吨凹底平车。该车凹底架、大底架采用全封闭结构,主要承载部件如凹底架、大底架、中底架、小底架等部件的材料采用了屈服极限达685Mpa及以上的高强度钢材。该车在载重能力、使用性能、结构及选材方面达到了国际先进水平。该车的研制成功,不仅可为我国电力、冶金、化工、重型机械等行业提供急需的运输工具,而且还可使我国铁路长大货物车的研究、设计、制造、运用、检修水平迈上一个新台阶。

五、主要厂商简介
  
    1、中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司
  
    齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司的前身是齐齐哈尔车辆厂,始建于1935年。1994年5月,按照中车公司统一要求,工厂更名为齐齐哈尔车辆厂。1998年10月26日,齐齐哈尔车辆厂改制为齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司,隶属于中国北方机车车辆工业集团。公司实施大规模的技术改造,先后从美国、德国、丹麦、日本等国家引进了车轴车轮精加工及组装生产线、铸钢气冲造型线、铸铁无箱水平分型造型线、型钢板材预处理线、货车整车涂漆及漆雾处理装置、铸钢树脂砂造型生产线等9条具有世界先进水平的生产线,对十条基础工艺生产线进行大规模的技术改造,CAD、CAPP、OA、ERP等现代技术的全面推广应用,使公司进一步掌握了高品质铁路货车设计制造的关键技术,保持了公司在国内同行业中的技术领先地位。
  
    2、南车眉山车辆有限公司
  
    南车眉山车辆有限公司是中国高速、重载、专用铁路车辆生产经营的优势企业,轨道车辆制动机研发制造的主导企业,是隶属于中国南车的骨干企业。在中国铁路上,有两成左右的各型货车和一半左右的货车制动机都由南山公司提供。年产各型铁路货车5000辆,各型机、客、货车制动机3.5万(台)套、各种铸锻、铆焊等车辆配件2万多吨。 copyright 中机院机电市场研究所
  
    3、济南轨道交通装备有限责任公司
  
    济南轨道交通装备有限责任公司,成立于2007年7月9日,主营业务为机车、货车及配件制造、风动工具制造、铆焊,机械加工,机车、货车的修理,钢结构桥梁、铁塔,食品机械的制作、安装;环保设备设计、制造、维修等。公司前身中国北车集团济南机车车辆厂始建于1910年,是中国最早的铁路企业之一,1993年以前,公司以修理蒸汽机车为主,创造了年修理蒸汽机车545台、累计修理机车14402台的全国蒸汽机车修理最高纪录。1993年,公司转产制造铁路货车,现已形成铁路货车制造及风电、钢结构、环保、铁路装备、仓储物流等多经产业齐头并进的产业格局。
  
    4、中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司
  
    中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司隶属于中国北方机车车辆工业集团公司,2002年由原沈阳机车车辆厂改制而成,是我国以制造铁路货车和检修铁路货车、内燃机车为主,造修并举的机车车辆工业大型骨干企业。目前形成了能够满足国内外市场不同需求的多品种、多规格、多系列的产品格局,能够制造敞车、平车、罐车、运粮专用车、长钢轨运输车等各种铁路货车,检修各种型号铁路货车和各种内燃机车,制造各种铁路货车配件等,是我国货车制造资历最老的企业之一。

内容来自中机院机电市场研究所
 

    5、太原轨道交通装备有限责任公司
  
    太原轨道交通装备有限责任公司(原中国北车集团太原机车车辆厂)位于山西省省会太原市市中心。工厂始创于1898年,现隶属于中国北方机车车辆工业集团公司,是目前我国最大的铁路电力机车检修基地和漏斗车设计制造的主导企业。公司拥有主要生产设备2500余台,大型精密设备160余台,年生产能力为检修电力机车150台,铁路货车新造3000辆,铁路货车检修4500辆。 内容来自中机院机电市场研究所

 


全文待续,详细见铁路货车市场评估及2015年综合预测》目录
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关键词: 铁路 货车 未来
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