一、国际市场发展现状及特点

　　1、北美市场

　　作为全世界最大安防市场，其中美国约占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。美国集团公司是市场主角，令竞争者难以望其项背。但他们多以生产制造商的角色出现，采用跨国式的经营模式，建立广泛的战略合作伙伴关系，大约有80%的产品需委外加工。其次，在北美市场，韩国产品和台湾产品不时出现。

　　2、南美洲市场

　　在产品层面上，南美洲市场生产制造商较少，主要依靠美国进口，如DSC、ADEMCO、C&K等，近五年，各国厂商云集，特别是韩国商家，SAMSUNG、LG，还有一些不出名的韩国品牌随处可见，竞争激烈程度不亚于北美洲市场，尤其是价格竞争。在产品通路方面，由于本地制造商较少且多以亚洲市场、欧洲市场为目标，因此大多以进口、批发工程安装为主。

　　3、亚洲市场

　　随著安防产业在亚洲市场迅猛发展，人们的安保意识也已逐步提升。亚洲市场的产品包容力相当强，囊括高、中、低各档次的产品。在安防产业发展上，对安防产品需求明确，对产品品质要求很高。相对于美洲、欧洲，亚洲市场还处于成长阶段，在生产、经销、市场体制等方面待进一步完善。

　　4、欧洲市场　

　　欧洲通常被分为南欧、西欧、中欧、北欧和东欧。以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。价格因素是南欧市场的主要特点之一。这个市场对新产品的接收力较强，产品多样，然而他们最关心是价格，希望越便宜越好。

　　5、中东市场

　　近年来随着整个中东市场环境的改变，注重经济多元化发展的同时，局势较为动荡，整个国家的安全防范问题也被摆在异常重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋势。中东市场长期被美国、日本、德国、英国、西班牙等发达国家垄断，“9.11事件”和伊拉克战争后，中东很多国家大量抽回欧美市场资金，寻找新的投资市场，确定新的投资方向。中东国家希望与中国发展商品贸易。目前中东地区的政治、经济形势为我国企业大规模地进入该市场、充分利用其有效资源提供了历史性的机遇。

 

　　二、我国安防设备市场分析

　　我国的安全技术防范行业发展至今，已有专营或兼营的企业超过2万家，年产值近10亿元的大型安防企业和集团上市公司已开始出现，品牌企业的市场份额不断扩大，从一定程度上改变了我国安防企业小而全的落后局面。从最近几年的统计数字显示，中国安防行业平均以15%~30%的年增长率迅速成长。

　　随着市场需求的不断增加，实体防护、防盗报警、视频监控、防爆安检、出入口控制等各个安防领域实现了全面发展。其中年增长率最低的专业领域也在15%以上，视频监控发展较快，年增长率在30%左右，2010年视频监控产品已占到了全部电子安防产品的50%。产业内涵也逐渐丰富，形成了上游科研开发，中游生产制造、销售代理、设计施工，下游维修维护、报警运营、中介服务等一体的相对完整的产业链体系。

 

　　三、我国安防设备行业竞争格局

　　1、市场集中度变化

　　国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等400余家，占国内市场的50%，主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争激烈。

　　全国大约有600家门禁设备生产企业，大部分集中在北京、广东、上海，主要生产企业有门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门、北京埃克赛斯等。销售排行前10位的生产企业市场占有率之和为20%，国外企业有德国的卡博，速宾和美国的霍尼韦尔（西屋）、HID公司等，但由于他们产品的价格不具竞争力，因此所占市场份额较小。国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外，门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。

　　目前全国有防盗报警厂商约550家，主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等，销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30%。国外品牌在防盗报警市场上占据优势，霍尼韦尔（安定保、C&K）、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。　

　　2、区域竞争格局

　　珠三角、长三角、环渤海地区依托各自先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，加之国家政策的大力支持，形成了中国三大安防产业基地，这些地区集中了我国安防产品销售额的80%以上，而其他各省相加不足20%。这三大产业基地的共同特点是：安防电子信息企业集中，产业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区；环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

 

　　四、安防设备行业2015年发展预测

　　1、市场规模预测

　　随着城市监控、交通运输和公共设施等下游市场的需求增长，以及国家政策的支持，我国安防设备行业在“十二五”期间将保持快速增长，预计到2015年，行业市场规模将达到2000亿元，年平均增长率超过15%。

　　2、行业需求增长预测

　　到“十二五”末，我国安防行业总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口产品交货值达到600亿元以上，年增长率达到20%左右。2010年我国安防产品产值约为1000亿元，安防行业总产值为2300亿元，安防产品占比约为43.48% ，按照这个比例推算，到2015年，我国安防产品产值将达到2200亿元。

　　3、技术水平预测。安防设备控制将向数字化、网络化、智能化、移动化、集成化、自动化等六位一体化方向发展。

　　4、产品发展趋势。随着公安、金融、交通、监狱等行业客户安防应用的逐步深入，图像整合和安防整合正在获得越来越多的关注。其中主要包括高清、集成和网络化。在高清方面，无论是从分辨率、显示效果还是流畅度来看，都较以往的标清系统有了质的提升。集成和网络化方面，则表现为安防整体解决方案的盛行。随着安防工程系统化建设的需求增强，安防子系统统一管理成为共识。

 

　　如需更细致深入的了解此行业产品细分市场情况、进出口状况、竞争对手情报等，可考虑向中机院机电市场研究所进行详细咨询。详情请致电400-666-8495或email：market@reportway.org

 

　　五、主要厂商简介

　　1、杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　杭州海康威视数字技术股份有限公司成立于2001年，是目前国内安防行业出口最大的企业。作为全球知名的安防专业研发制造商，海康威视拥有业内领先技术和较强的可持续研发能力，始终引领行业发展方向。海康威视是国内少数掌握了除传感器以外所有高清摄像机核心技术的企业，并已具备了在网络摄像机领域参与全球竞争的能力。公司已拥有包括视频采集、视频存储、视频传输、视频控制、视频分析等完整的视频监控产品线以及行业整体解决方案。

 

表1　杭州海康威视数字技术股份有限公司运营能力

  
数据来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网

 

　　2、浙江大华技术股份有限公司

　　浙江大华技术股份有限公司成立于2001年，致力于安防产品的研发、生产、销售与服务。曾推出8路、16路、8路D1全实时嵌入式数字硬盘录像机，还推出了网络键盘、车载监控、高速球机、网络视频服务器、音视频编解码卡、网路摄像机、网络智能存储设备、智能交通和安防系列产品、数字大屏显示系统等相关视讯产品，广泛应用于金融、公安、邮政、电信、交通、电力、煤矿等行业，成功应用于世界最大水电工程三峡葛洲坝电厂远程监控项目、奥运会国家“鸟巢”工程、上海六国峰会安全工程等国家重大项目。

 

表2　浙江大华技术股份有限公司运营能力

 
数据来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网

 

　　3、深圳英飞拓科技股份有限公司

　　深圳英飞拓科技股份有限公司成立于2000年10月，原名英飞拓科技（深圳）有限公司，是经深圳市科技局认定的高新技术企业，外商独资企业。Infinova（英飞拓）是全球领先的电子安防与光通信设备制造商，产品涵盖全系列视频监控设备，具有齐全完备的产品线，分为电子安防产品和光端机产品两大类。其中电子安防产品包括各种容量的矩阵切换主机、快球、摄像机、DVR、视频服务器、网络摄像机以及门禁控制系统和安防集成管理软件。光端机产品种类繁多，包括多业务网络交换平台、节点光端机和数字光端机，传输类型包括视频，音频和数据。公司产品已广泛应用于平安城市、政府、厂矿、楼宇、机场、港口、地铁、隧道、高速公路等安防监控系统和智能交通监控系统。

 

表3　深圳英飞拓科技股份有限公司运营能力

 
数据来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网

 

　　4、杭州中瑞思创科技股份有限公司

　　杭州中瑞思创科技股份有限公司成立于2003年11月，是一家从事电子商品防窃系统的研发、生产和销售的高新技术企业，零售业安防解决方案配套产品提供商。公司拥有一流的EAS生产设备和检测设备，产品98%以上出口，主导产品是硬标签，同时射频软标签、声磁软标签等产品已实现量产。

 

表4　杭州中瑞思创科技股份有限公司运营能力

 
数据来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网

 

　　5、浙江大立科技股份有限公司

　　大立科技是建于1984年的浙江省测试技术研究所改制后与浙江日报报业集团有限公司、浙江省科技风险投资有限公司组建而成的股份制高新技术企业，拥有功能齐全、设备完善的的产业化基地以及杭州和上海两个技术研发中心。在国内红外热像仪制造领域，该公司持续保持市场的领先地位。在后续电路开发、图像处理和测温等红外热像仪核心技术方面优势非常明显，产品替代进口能力较强。

 

表5　浙江大立科技股份有限公司运营能力



数据来源：中机院机电市场研究所，中国机电数据网  

 

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