一、行业运行分析与预测

1．造船三大指标居全球首位 

    2010 年，受世界经济贸易形势好转的拉动，我国船舶市场成交量明显放大。截至2010年末，我国船厂共完工船舶6121 万载重吨，新接订单5846 万载重吨，手持订单也超过1.9亿载重吨，分别占全球份额的41.9%，48.5%和40.8%。按载重吨计，我国造船三大指标首次全面超过韩国，跃居全球第一造船大国。

    2011 年，我国船舶行业不但面临国际经济波动带来的风险，还要应对原材料价格上涨和人民币升值带来的挑战，船舶市场有效需求将很难得到进一步放大。2011 年新接订单量和手持订单量占世界总量的比例将维持现有水平，甚至略有下降。

2．船舶行业各项经济指标平稳增长

    2010 年，伴随着下游航运业的复苏，我国船舶行业在《船舶工业调整和振兴规划》等一系列政策的指导下，各项经济指标平稳增长。1～11 月，船舶行业实现主营业务收入5271亿元，同比增长28.2%；实现利润总额408 亿元，同比增长22.9%，增幅比上年同期提高14.5 个百分点。

    虽然利润增速在2010 年提振幅度不大，距离危机前水平尚有一定差距，但表明船舶行业已出现复苏迹象，行业处于调整恢复阶段。2011 年，在原材料成本上升、通货膨胀预期加大的情况下，我国船舶企业正努力以提高造船效率、降低造船成本为核心推进各项工作，船舶行业经营效益仍将保持平稳增长。
 

图1    2005～2010 年我国船舶行业利润总额及其增长 

资料来源：CMMA整理
 

3．船舶出口稳步扩大
 

    我国船舶出口连续多年稳定增长，2010 年，船舶出口额历史上首次突破400 亿美元，同比增长42.07%；同时，出口市场保持多元化发展趋势，我国对新兴经济体、东盟、印度和非洲等国家和地区的出口持续增加，占比近40%。2011 年这种趋势将得到进一步巩固，这对于减少我国对发达国家传统市场的依赖、分散贸易风险等都具有积极的意义。

    在世界经济放缓、国内产业结构调整步伐加快的形势下，2011 年，我国船舶行业出口将呈现增速放缓的态势，出口总额将达到500 亿美元，出口增幅逐步放缓到25%左右。
 

图2    1998～2010 年我国船舶出口规模及增长情况   

资料来源：CMMA整理

 
4．中小船企遭遇生存困境，大型船企将通过兼并重组提高产业集中度

    近年来，随着国家大力支持船舶行业的发展，越来越多的企业加入到船舶制造的队伍中来。截至2010 年年底，全国船舶行业共有规模以上企业2182 家，其中，竞争力较强的大型船舶企业占少数，中小型船舶企业居多。受全球金融危机的影响，一些小规模民营船企已经遭遇订单萎缩、撤单、资金链紧张等多种风险，生存处境艰难。

    相比而言，实力强大的民营企业和国企有较强的风险抵抗力，继续保持订单稳步增长的有力态势，船舶行业正在形成“两极分化”的格局。2011 年，船舶行业仍将面临复杂而严峻的发展环境，迫使国内造船市场进行调整，2011 年船舶行业内的兼并重组进程将加速推进，船舶行业集中度有望得到提高。
 

二、我国船舶业在世界船舶行业中的地位变化

    我国造船业自70 年代末开始大步走向国际市场，20 多年来取得了举世瞩目的成就。1994 年，我国船舶工业首次居世界造船第三位，目标直逼日本、韩国；在2010 年，按载重吨统计，中国的造船完工量、新接订单量及手持订单量三大指标全面超过韩国，处于全球首位，成为第一造船大国。

    2010 年，中国船厂共完工船舶6121 万载重吨，新接订单5846 万载重吨，手持订单也达到1.9 亿载重吨，分别占全球份额达到41.9%，48.5%和40.8%。

    2011 年1～6 月，中国造船完工3092 万载重吨，同比增长4.4%；新承接船舶订单2160万载重吨，同比下降9.2%；截至6 月底，手持船舶订单18176 万载重吨，比上年同期下降1.4%，比2010 年底下降7.2%。
 

图3    2010 年主要造船国三大指标占比（以载重吨计）
 

资料来源：CMMA整理 

    如按照金额计，中国在完工船舶和手持订单方面均落后于韩国，显示出中国在高附加值船舶建造领域实力有待提高，也反映出中国离全球第一造船强国仍有一定的距离。2010年，韩国完工船舶金额与手持订单金额分别超过中国6.3 和4.7 个百分点。韩国在行业中仍居于实质领导地位。 内容来自中机院机电市场研究所

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opyright 中机院机电市场研究所

资料来源：CMMA整理

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