推土机属于铲土运输机械，作为工程机械行业的一个细分子行业，主要用于道路建筑施工和大型土石方施工现场（具体包括公路、铁路、油田、矿山、水利等国家大型基础建设）。

内容来自中机院机电市场研究所

 

一、2011年产销状况

（一）行业出口大幅下降

    2011年推土机销售的主要形势是国内销售较为稳定，国外销售滑坡较为严重。 中机院机电市场研究所

    2011年铁路、公路基建项目的展开，超预期的固定资产投资建设极大地拉动了推土机销售，其拉动作用在下半年开始逐渐显现。2011年国内推土机销售量（不含出口）为6932台，同比增长27.4%。除一季度同比增幅略有下降外，推土机市场全年增幅逐季上升，1-4季度同比增长分别为-3.3%、6.1%、47.5%和92.6%。

 

    2011年推土机出口销量为1536台，不足2008年全年出口的一半，至第四季度出口同比回升相对明显，但仍不容乐观。

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    2011年，全球绝大多数推土机市场出现了明显的萎缩，以俄罗斯为代表的欧洲市场降幅居首，相比而言，以发展中国家为主的非洲市场和亚洲市场在2011年表现良好，出口降幅相对不大。2012年伴随经济的恢复增长以及基建投资的刚性需求，发展中国家推土机出口市场有望迎来大幅增长。 中机院机电市场研究所

• 图1  2007-2011年推土机销量及同比增速情况 

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• 图2  2011年推土机出口及同比增速情况

     

 

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（二）大马力机型销量下降明显

    国内推土机出口主要是以大220马力及以上的大马力机型为主。不论是在出口快速增长的2008年，还是在受金融危机大幅下降的2011年，出口推土机结构中，220马力及以上推土机占比都在60%左右，而且从最近几年的占比数据来看，大马力占比相对稳定、且超过半数。 中机院机电市场研究所

    2011年由于出口的大幅下降，而出口中大马力机型占主导，因此我国2011年推土机销量结构中大马力占比明显下降。2011年，220及以上马力销量占比25.53%，比2008年下降约15.5个百分点，改变了自2003年以来大马力占比逐年提高的趋势。 copyright 中机院机电市场研究所

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• 图3  2006-2011年我国推土机出口结构

 

• 图4  2006-2011年我国推土机销售结构 

内容来自中机院机电市场研究所

 

二、行业市场竞争分析

（一）行业市场竞争格局

    在国际市场，由于推土机的技术含量较高，从事推土机生产的主要厂家总共有十几家。其中卡特、小松、山推、约翰迪尔、纽荷兰等五家为主要推土机制造商。目前，由于约翰迪尔、纽荷兰等其他品牌的推土机销售网络相对有限，只是在局部市场占有一定的优势。因此，国际市场的竞争主要为卡特、小松、山推的竞争。在需求总量保持相对稳定的情况下，各品牌之间的竞争将会更加激烈。 copyright 中机院机电市场研究所

    从国内看，目前推土机在中国工程机械领域是相对成熟的产品，经过近几年的充分竞争，国内已形成以山推股份、河北宣工、中国一拖、上海彭浦为主体的竞争格局，且市场有向优势企业逐步倾斜的局势，行业集中度趋于提高。但随着国内的一些工程机械制造商对推土机市场的强力介入，行业竞争格局将会发生变化。 copyright 中机院机电市场研究所

    2011年山推股份依然占据着推土机市场的龙头老大地位，宣工依旧排名第二。惟一的外资品牌卡特彼勒在2011年表现十分突出，同比增长超过了五成。随着卡特彼勒对中国市场的重视及投资额的大幅增长，预计2012年中国本土推土机制造企业会面临新的挑战。 

 

• 图5  2011年1-11月推土机销量市场占有率

copyright 中机院机电市场研究所

（二）行业市场化程度

    推土机行业属于技术密集型和资金密集型行业，无论在国际市场还是在国内市场都处于垄断竞争的格局，市场化程度较高，但同时进入门槛也较高。进入推土机行业的主要障碍有以下几个方面： 中机院机电市场研究所

1．技术障碍

    推土机产品技术含量高，产品涉及传动系统、液压系统、智能化系统、整机匹配等各个方面，对产品的设计、制造、检测等各个环节要求都很高，国外从事推土机整机生产的主要企业也不过十几家。

中机院机电市场研究所

 

2、资金障碍

    推土机整机不仅技术含量较高，同时规模经济效应明显，因此对新进入者的投资规模要求较大，进入门槛较高。同时，由于产品主要生产、检测设备专用性较强，退出成本也较高。

内容来自中机院机电市场研究所

 

3．品牌障碍

    推土机产品单位价值高，使用寿命长，对售后技术指导、维修保养等后续服务要求高，因此购买者通常对产品质量、品牌等要求较高，因此对新进入者的品牌障碍也较大。 内容来自中机院机电市场研究所

三、需求预测

    推土机有约60%使用于基础设施建设，国内道路建筑工程和大型基础设施建设对于推土机的需求保证了未来推土机的旺盛需求。 copyright 中机院机电市场研究所

• 图6  推土机下游需求分布

  内容来自中机院机电市场研究所

从出口需求看，目前世界推土机年需求量在3.5万台左右，其中北美就有1.5万台。而北美市场对推土机的要求相对较高（如作业环境、排放标准等），目前进入的难度较大，基本被卡特彼勒等竞争对手占据。剩下的2万台市场中，国内按8000台测算（6000台内销和2000台出口），非北美的国外市场还有1.2万台的空间。

 

• 图7  2006年推土机世界需求分布 

  内容来自中机院机电市场研究所

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