投资观点：本周上证指数收于2117.05点，较前一周上涨50.84点，涨幅2.46%,本周深证成指收于8679.69点，较前一周上涨264.84点，涨幅3.15%。

    1、10月PMI显示制造业景气低位企稳，外需改善是主线。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心11月1日联合发布的10月份中国制造业PMI指数为50.2%,比上月上升0.4个百分点，时隔两个月重回50%荣枯分界线上方。10月PMI数据显示制造业景气低位企稳，经济触底的势头应该在未来几个月的宏观数据中持续。其中，国内需求相比之前走弱，外需改善是景气的主导因素，我们看好周期性行业和外需敏感性行业，如工程机械和交运设备。

    2、铁道部第七期债券发行，2012发债计划收官。铁道部10月31日在银行间市场招标发行了2012年第七期中国铁路建设债券。其中，7年期品种中标利率4.57%,20年期品种中标利率为5.11%,双双落在招标利率区间的偏上水平，认购倍数情况显示机构需求较为稳定。至此，本年度总计1500亿元的铁道债招标工作顺利收官。铁道部债券的顺利发行表明未来铁路基建投资的可持续性良好。我们明确建议买入铁路设备行业，尤其是货运车辆装备，标的推荐中国南车、北方创业、时代新材。同时推荐受益于基建投资提升的工程机械板块，标的推荐中联重科、三一重工。

    3、我们推荐以下小市值公司：新研股份、隆华传热、松德股份、南方泵业。我们认为，这批公司具有良好的的成长基本面，在经过创业板中小板的估值调整，以及宏观经济严峻考验之后，有望为投资者带来中长期的价值回报。

    投资组合：本周我们首推中联重科、三一重工、中国南车、中航动控、中国重工，次推新研股份、北方创业、南方泵业、航空动力。

    大市值组合：中联重科、三一重工、中国南车、中国重工。

    小市值组合：北方创业、新研股份、南方泵业、中航动控、航空动力。



 

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