<    12月6日，国土资源部公布了页岩气探矿权第二轮招投标结果，中标企业以大型国企为主，传统油气公司未积极参与，民营企业收获很少。19个中标区块中，央企收获颇丰，央企得9个区块，地方国企中得8个区块，民企中到2个区块。

    目前中国页岩气开发处在初级阶段，投入大，风险高，民营企业参与积极性不高，并且较好的页岩气区块均在油气公司手中，本次开放区块均是质地较差区块，油气公司参与度不高。业内普遍认为页岩气勘探开发在短期内有很大不确定性，2015年产量达到65亿的目标难以实现。而内业长期看好页岩气的核心逻辑就是我国天然气对外依存度已达21.6%且还在扩大，能源安全不容忽视。

一、我国页岩气开发的背景

    1、我国一次能源消费结构不合理

    我国能源结构以煤炭为主，石油、天然气所占比例较小。从我国资源利用长期趋势来看，由于我国煤炭资源丰富，同等热值下的价格相对低廉，未来煤炭依然是我国主要的一次能源。但煤炭消费面临的问题是燃烧效率低，严重污染环境。

    目前我国是全球第二大石油消费国，据预测，到2020年，我国对进口石油的依存度将达到60%，对外依存度过高使得我国能源安全面临很大挑战。寻找石油的可替代能源成为当务之急。相比原油，我国天然气储量相对丰富，根据英国石油（BP）公司的统计，截至2008年底，我国原油储量为155亿桶，储采比为11.1，天然气储量为2.46万亿立方米，储采比为32.3，发展天然气产业具有坚实的基础。可以预见，未来天然气在我国一次能源消费中的比重将逐步提高。
 

图1  2011年我国一次能源消费结构图


 

图2  2011年世界一次能源消费结构图

 
    环保压力也使得发展天然气产业成为一种必然选择。在大力提倡节能的同时，还必须大力发展清洁能源。天然气取代燃油后约可以减少90%的二氧化硫和80%的氮氧化物排放，取代煤炭的环境效应就更加明显。因此，大力发展天然气产业已是我国的必然选择。

    2、我国LNG对外依存度过高

    2011年全年，中国天然气进口达2258.1万吨，同比增长89.0%，增速较前三季度上升1.9个百分点。全年天然气对外依存度达21.6%，较上年提高10个百分点。预计2012年将进口1500万吨。中国对LNG产业的发展越来越重视，中国正在规划和实施的沿海LNG项目的省市有广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目将最终构成一个沿海LNG接收站与输送管网。

    2010年世界LNG（液化天然气）贸易量为2976.3亿立方米，中国大陆LNG进口量为世界总量的4.3%；中国台湾进口量为149.0亿立方米，为世界总量的5.0%。

    2010年中国共计进口LNG 935.6万吨，同比大幅增长69.13%。其中澳大利亚向中国出口391.9万吨LNG，同比增长11.89%；印尼向中国出口171．4万吨LNG，同比增长218.56%；卡塔尔出口121.1万吨LNG，同比增长202．63%；马来西亚出口118.3万吨LNG，同比增长80.56%；也门出口52.7万吨LNG；俄罗斯出口38万吨LNG，同比增长99.71%；尼日利亚出口13万吨，同比增长108.94%；阿联酋出口6.44万吨；赤道几内亚出口6万吨，同比增长2.19%；埃及出口5.83万吨。

    中国大陆对LNG的需求量很大，2011年比2010年增加18%，今后还会将继续增加。主要按照合同来源于澳大利亚和印度尼西亚，其他的均为短期合同和转口贸易。

    2011 年我国的天然气进口依存度已超过20%，供需矛盾突出，大力发展天然气产业已上升至国家战略高度，天然气价格改革已在广东、广西两省试点，18日，发改委表示明年将推进天然气的价格改革，预计未来2-3年将逐步推广至全国。

    3、发展规划的推出鼓励页岩气的发展，减少对外石油天然气进口依赖

    为加快页岩气开发，减少对外石油天然气进口依赖，中国已经将页岩气开发列入“十二五”规划，2012 年3 月16 日国家发改委发布了《页岩气发展规划（2011-2015年）》（以下简称“发展规划”），发展规划中指出“十二五”期间，我国要基本完成页岩气资源的评价，到2015年实现页岩气探明地质储量达到6000亿立方米，可采储量2000亿立方米；实现页岩气规模化生产，2015年产量达到65亿立方米。经过“十二五”的铺垫，我国在“十三五”期间，要加大投入，实现页岩气储量、产量双突破，力争到2020年页岩气产量超过600亿立方米。
 
    在中央政府给与页岩气生产每方0.4 元人民币补贴后，油气企业期待会有更多的扶持政策出台。后续的政策扶持，可能包括免收页岩气开采资源税，免征进口设备关税及增值税，国债专项资金支持，开采企业增值税返还，土地优惠，以及页岩气定价自主化等。有业内企业认为，现有的补贴政策以采气量为依据，并不能降低前期的高额勘探风险，难以形成有效的事前激励。商务部副部长钟山表示，在油气领域，中国将坚持对外开放，鼓励外商以合作的方式，来华进行石油、天然气、页岩气、煤层气等常规和非常规油气资源的勘探开发。鼓励与油气资源国合作建设炼化和储运设施，保障投资者合法权益。这表明，在页岩气开发对外合作方面，虽然目前缺乏明确政策，但政府的态度是鼓励和支持的，外资以产品分成模式参与中国页岩气投资将可望增多。

二、我国页岩气的储量

    我国页岩气储量丰富。国土资源部对我国页岩气资源进行了初步的地质勘探调查。经初步评价，我国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源潜力为25.08万亿立方米（不含青藏区）。其中，已获工业气流或有页岩气发现的评价单元，面积约88万平方公里，地质资源为93.01万亿立方米，可采资源为15.95万亿立方米，是目前页岩气资源落实程度较高，较为现实的勘查开发地区。总体上，我国页岩气资源基础雄厚。

    按省（区、市）统计，全国页岩气资源主要分布在四川省、新疆吾尔族自治区、重庆市、贵州省、湖北省、湖南省、陕西省等，这个省（区、市）占全国页岩气总资源的68.87%。全国共优选出页岩气有利区180个，累计面积为111.49x 10⁴km²因部分地区不同层系有利区在垂向上的重叠，有利区叠合面积为66.93 x 10⁴km²。其中，上扬子及滇黔桂区有利区累计面积62.42 x 10⁴km²，占全国总量56%；中下扬子及东南区累计面积为17.44 x 10⁴km²，占16%；华北及东北区累计面积27.01 x 10⁴km²，占全国总量24%；西北区累计面积4.62 x 10⁴km²，占全国总量4%。

    按照页岩气显示情况对有利区进行了分类。I类有利区11个，面积10.18 x 10⁴km²；II类有利区89个，面积80.90x 10⁴km²；III类有利区80个，面积20.39x x 10⁴km²。

    在我国陆域共划分出页岩气规划区36个，面积150.05x10⁴km²。其中，油气矿业权区块外35.34x10⁴km²，占23.55%，其余均在油气矿权区块内。其中，上扬子及湛黔桂区8个，面积为55.72x10⁴km²；中下扬子及东南区8个，面积为38.57x 10⁴km²；华北及东北区10个，面积为32.47 x10⁴km²；西北区10个，面积为23.71 x10⁴km²。
 

图3  我国页岩气储量分布


 

    我国具备页岩气成藏条件的区域包括：南方地区、华北地区和新疆塔里木盆地等发育海相页岩和华北地区、准噶尔盆地、吐哈盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地和松辽盆地等广泛发育陆相页岩。截至2011年底，我国石油企业开展了15 口页岩气直井压裂试气，9 口见气，初步掌握了页岩气直井压裂技术，证实了我国具有页岩气开发前景。

三、技术现状

    中国目前的页岩气勘探开发技术还处于攻关阶段，初期的勘探钻井技术相对成熟，后期的完井和储层改造技术在原有的天然气开发技术上有一定的基础，但还需研发适用于页岩气开发的专有技术。
 

图4  页岩气开采所需技术


 

图5页岩气开采链上的企业

 

 
    “十二五”期间我国页岩气开发将坚持自营与对外合作并举，鼓励国内企业引进吸收国外先进技术，但要警惕国外技术在我国水土不服。据了解，虽然我国页岩气资源丰富、分布范围广，适于规模勘探开发，但地质条件复杂、类型多样，加上在勘探开发技术上我们和先进国家还有很大差距，需要加快攻关和创新。


四、产业制约因素

    1、开采核心技术不足

    关键技术有待突破。页岩气勘探开发需要水平井分段压裂等专门技术，目前我国尚未完全掌握相关核心技术。页岩气资源的开发需要大量技术、资金和人员投入。而中国页岩气资源的开发刚刚起步，经验匮乏，技术不成熟，这些因素制约着中国页岩气的发展，页岩气资源的规模开发还有很长的路要走。页岩气开发对技术的要求很高，相对常规天然气来说，开采起来比较难，技术难度大。

    2、页岩气开发及商业化的必要的支撑条件不完善。

    目前，我国页岩气开发及市场应用的一些必要的支撑条件还不完善，不够成熟。国内从事页岩气开发的专业化工程技术服务队伍不足，鼓励页岩气开发的相关财政税收等支持政策缺失，而且国内天然气定价机制也不尽合理，按照现有天然气市场价格开发页岩气不具有经济性。同时，从长远来看，我国页岩气集中市场应用的管网设施建设也非常滞后，且管网设施在第三方准入、市场开放等方面体制不顺，不利于页岩气开发的规模化商业利用降低成本。

    同时，目前我国发展页岩气所面临的其他主要障碍：（1）资源情况尚不清楚；（2）关键技术有待突破，尤其是水平井和分段压裂技术；（3）资源管理机制有待完善；（4）地面建设条件较差；（5）缺乏鼓励政策。

    我们认为市场还未充分认识到的发展障碍：（1）我国地质条件复杂，国外的页岩气技术无法直接照搬，需要较长时间的经验积累和自主创新；（2）部分页岩气富集区涉及到拆迁和高价征地，经济性较差，据了解，四川部分区域打一口页岩气井总成本约6000 万元，其中4000 万元为征地费用。

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