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工程机械产业市场发展现状调查分析
发布时间:2013-08-23  来源:中国行业研究网 

    1~6月,我国工程机械产品进出口总额89.01亿美元,同比下降27.72%。其中,出口72.91亿美元,同比下降19.05%,顺差56.79亿美元,与去年同期基本持平。

    根据海关数据统计(工程机械按商品编码81种,其中主机产品69种,零部件12种),1~6月,我国工程机械产品进出口89.01亿美元,同比下降27.72%。其中,出口72.91亿美元,同比下降19.05%,低于全国机电产品出口增长幅度29.94个百分点,占全国机电产品出口总额的0.012%;进口16.12亿美元,同比下滑51.25%(全国机电产品进口额增长12.09%),占全国机电产品进口总额的0.004%;顺差56.79亿美元,与去年同期基本持平。

    进口价格大幅增长

    上半年,我国工程机械进口市场依然集中在亚洲与欧洲,其中自亚洲进口8.39亿美元,同比下降56.11%,占工程机械进口总额的52.1%;自欧洲进口5.56亿美元,同比下降34.54%,进口价格同比有很大幅度增长,达到260.76%。

    数据显示,我国共向200个国家或地区出口工程机械,其中出口金额超过1亿美元的有22个国家和地区,占工程机械出口总额的62.89%。

    创新产品增长迅速

    传统产品出口下滑,创新产品增长迅速,整体主机出口基本持平。工程机械出口包括整机和零部件两部分,主机出口金额61.42亿美金,同比增长1.76%;零部件出口11.47亿美金,同比下滑61.36%造成工程机械行业整体出口下降19.05%。其中,平地机,压路机,起重机,大马力推土机出现明显下滑;轮胎式自推进起重机,挖泥船,大于100吨全路面起重机,履带式挖掘机的出口的高速增长保证了主机出口略有增长。

    从这些数据可以发现,我国传统技术含量较低的产品出口受限,高技术特种设备正逐步被国外客户接受,显现出工程机械行业虽然受国内外需求造成销售受限,但行业内技术提升已经成为共识并进入加速轨道显出效果,为我国参与国际竞争奠定基础。

    重主机轻部件的情况依然严重。虽然上半年零部件出口下滑严重,但是应注意到(推土机或侧铲推土机用铲)和(戽斗、铲斗、抓斗及夹斗)两类零部件出口分别增加112.64%和9.99%,这说明工程机械结构件配套行业近年来有长足发展,部分结构件企业进入国际市场已逐步为一些国外同行企业OEM配套或供应跨国零部件配套商。同时也要认识到工程机械企业出口“重主机轻配件”的局面改观之路任重而道远。

    工程机械行业融入国际化

    近年来,中国工程机械企业跨国并购不断,中联重科收购意大利CIF,柳工收购波兰HSW,三一收购德国普茨迈斯特,徐工收购施耐英等一系类并购的完成,借助国际领先的技术中联研制出了超过100米的碳纤维臂架泵车,柳工对推土机板块的产品线进行了补充,并与三一强强联姻生产出C8混凝土泵车。这一些新品的开发大大缩短了我国与国际先进水平的距离,尤其混凝土泵车领域,中国产品完全可以代表世界行业的发展水平。

    根据海关数据统计数据显示,今年前5个月中,我国工程机械产品中,超过一亿美元的商品21种,21种商品的出口总额达到61.35亿美元,占总出口额的84.15%。

    这21种产品除挖泥船外大部分出现销量提升,价格下滑的局面。但前铲装载机,其它履带式推土机,其它筑路机及平地机和其它机动压路四种产品出口量和出口平均单价与同期出现不同程度的下浮,尤其前铲装载机在1~6月份共计出口8.36亿美金,位居整个工程机械行业出口最大量。同时,前铲装载机的销量和平均出口价格与同期相比分别下降了18.46%和16.65%,同样位于行业下浮的前列,说明我国工程机械传统出口量较大的设备各个制造厂家还在持续进行低价销售,加之人民币升值的压力,对这些出口优势产品将造成很大的影响,最终造成“规模增大,效益下降”。

    相对卡特彼勒,小松等国际工程机械制造商,我国在国际市场最缺乏的是对品牌有忠诚度的客户群体,我国工程机械行业经过多年的发展,在行业里涌现出了徐工、中联、三一、山推、柳工等一些知名品牌,但其产品在国外客户的眼里统一都是“中国制造”,价格低廉,故障率高是他们对产品的总体印象。近年来,虽然各个厂家的产品在部分区域有了一定的知名度,但相对卡特彼勒,特勒克斯等品牌在一些专业客户的忠诚度培养上我们还有很长的路要走。

    我国工程机械的出口经过多年的发展,贸易形式一直是“一般贸易”占据主导地位,同行业厂家一些产品“雷同”度很高,技术含量不高,曾以低价格涌入部分市场,对当地传统产业造成了冲击,这样就引起一些国家利用增加认证要求,提高技术堡垒,调节关税等手段限制我国产品的进口。

    建设国际服务网络平台

    总结近十年工程机械行业的特点,由最早的央企带出去,到通过各种展会外商到中国找产品和厂家,到企业走出去推销和找当地代理商,直到近今年有实力的真正走出去建立自己的直销机构进行本地化销售,对比国际知名工程机械厂家的全球布局的步骤,中国企业显然走的太急,不够稳健,始终没有解决好产品售后服务的问题(包含零部件的供应,技术培训和维修培训)。这点在市场的高速增长期不是很明显,随着国际市场需求的减弱,问题全面暴露,必将引起出口下滑。

    工程机械厂家由于前几年实现了“井喷”式发展,各个企业都在通过并购和扩建的模式不断扩从自己的产品线和提升生产能力,尤其“履带式液压挖掘机”国内生产能力已严重过剩;各企业在传统出口产品上为抢占市场恶意竞争,相互压价,势必造成价格下降,回款周期延长,风险加剧,严重破坏行业行业出口出口秩序。建议国家做好整体布局,严格限制工程机械厂家在国内和扩建,鼓励在现有规模下调整产品结构,各个企业做到核心产品领先,兼顾线上产品,逐步推行工程机械产品出口企业准入机制,提升“中国制造”的国际形象。

    我国工程机械产品经过多年的发展,产品种类和技术性能有了很大提升,尤其我国今年来结构件的制造和加工得到国际同行业的认可,部分外资企业在中国产品结构件全部都是国内配套厂家生产。此外,出口的增长也说明了我们部分结构件已与国外工程机械厂家配套。根据目前现状,建议国家配备专门的科研院所进行基础件的研发,在液压件领域向欧美企业学习消化,提升工程机械行业整体利润水平。

这些年来,政府对于“补贴”慷慨程度总是让人咋舌,特别是于LED照明这个新兴的行业领域,动不动就画个以“亿”为单位的“大饼”出来惹人眼馋。然而,“钱”和“权”相遇往往易于形成滋生腐败的温床,一些觊觎政府输血的LED企业为获得政府项目,不惜进行各种暗箱操作,与一小撮的政府腐败分子为追逐共同利益而走在一起私相授受。政策下的“对策”,让政策漏洞沦为某些人群联手图利的工具。

    这种情况就如同把社会救济金都补给“有钱人”、“关系户”,把真正有需要的“平民大众”和“贫苦阶层”置之不顾。在这类不良风气下,一些知名企业骗取巨额补贴的事情时有发生,政府内部的某些害群之马更利用职权之便,在政策推行过程中涉嫌官商勾结,嫌贫爱富,专门“锦上添花”。最后让本为推进行业发展的庞大的“补贴”,慢慢变成一笔糊涂账,被蚕食鲸吞得体无完肤,出来的结果完全有违初衷。

    久而久之,补助成为了一种引诱企业堕落的“精神鸦片”,让为数不少的LED企业再无意于致力技术研发,而一心殚思竭虑游走在政府部门的关系网上逐利。这种本末倒置的踩着钢线的追求利润方式,已经由行业问题延伸至社会问题。

    政府扶持意味着什么?

    案例一:广东近年来积极出台扶持LED产业发展的政策,在扶持LED产业发展方面走在全国的前列,如在“十二五”期间,广东省财政每年投入4.5亿元设立LED产业发展专项资金;2012年5月发布的《广东省推广使用LED照明产品实施方案》显示,广东全省LED产业规模在“十二五”期末将达到5000亿元由于政府的大力补贴。

    案例二:被认为是第二个光伏产业的LED产业,一直处于产能过剩的困局,但这一现状有望被打破。今年三月,深圳市政府以《政府公报》的形式废止了实行4年多的《关于印发深圳市LED产业发展规划(2009-2015)的通知),引发了业界的广泛关注。

    案例三:广东省科技厅厅长李兴华被查后,四处打探消息的各界人士中,少不了很多LED企业。李兴华与LED产业的关系是如此密切,以至于人们纷纷揣测之后的行业震荡会有多大。而今年5月,广州市科信局局长等多名干部被纪检部门带走调查。事实上,由于掌握着产业补助资金与科研经费的发放大权,科技信息系统已成腐败高发区。这一系统与企业的密切关系也成为关注的焦点。

    政策利好LED行业

    案例四:2013年注定为LED产业不平凡的一年,针对LED行业利好政策相纷纷出台,促使LED企业纷纷发力以及传统照明企业纷纷转型,促进了新产业LED照明普及升温。但是最近深圳市政府突然废除了正在实施的LED产业发展规划,引起了整个行业一片哗然。

    案例五:LED灯是照明史上的一次重大变革,作为新世纪的全新照明技术得到了全世界的关注,因其具有节能环保等多项优越性受到了广大人士的青睐和国家政策的大力扶持,其发展势头越来越好。近年来随着物质生活的不断提高,人们的环境保护意识亦不断增强。

    案例六:今年2月份国家发展改革委等六部委联合发布的《半导体照明节能产业规划》,加大了财政补贴LED照明产品推广力度。在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域,重点开展LED筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广,适时进入家居照明领域。在户外照明领域,重点开展LED隧道灯、路灯等产品和系统的示范应用。球泡灯也首次纳入补贴范围。

    地区政策频频出台

    案例七:如今,节能、低碳成了全球唱响的主旋律,照明灯饰行业也逐渐走向转型。白炽灯使用了一百多年,它的缺点也逐渐被大家认识,与之相比,LED更为低碳环保、节能高效。顺应环保的社会发展趋势,白炽灯将逐步淡出市场,越来越多的人把LED视为市场的“潜力股”。

    案例八:7月30日,《江门市扶持战略性新兴产业(绿色光源)发展优惠办法》经江门市政府十四届三十次常务会审议通过,开始正式实施。期待市场回暖的江门LED企业,在新政策扶持下,能否真正爆发?

    案例九:福建省为全国LED产业的重点发展区域,根据我省光电行业协会提供的数据显示,在2012年已拥有生产、贸易及相关配套企业300多家,实现产值800亿元,成为全球高端节能灯重要生产基地。为了加快LED产业发展,继年初《“十二五”节能环保产业发展规划》以及《半导体照明节能产业发展意见》等政策利好之后,我省又出台相关政策加码LED产业

    结语:

    政府应该继续优先扶持一些龙头企业,给整个行业指明一条路。有业内人士认为,美国政府只支持2—3家企业,中国一下就支持200家企业,分猪肉一样拿到的扶持资金,跟国外企业研发出来的东西不是一个档次的。

    “如果给一个企业1,000万,但是它什么也做不出来,岂不浪费?”因此,该业内人士建议用市场规则来引导行业规范发展,可以采用“项目财政贴息补贴”,即以结果为导向,有项目才补贴,没有项目就不补贴,让扶持做到对症下药。
 

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