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Email:info@86mdo.com
Msn:m86mdo@msn.com
联系人:市场部
竞争对手调查服务内容
调查草案纲要
竞争研究模型
案例
依据经验,做好竞争对手调查项目,需平时做好对行业排名靠前企业动态信息的长期跟踪积累 首先, 要明确勾画出各个跟踪对象的业务管理模式,并在此基础上对其动态信息进行有效率归类管理。 其次,信息收集既要包括典型"硬信息"的收集,还需"软信息"的收集,在同业竞争中这些"软信息"与"硬信息"同样重要,虽然"软信息"的量可能比"硬信息"少得多。 第三,还需要收集企业行为和市场表现的有关资料。每个公司都有自己的经营特点,并以非常微妙的方式影响着企业的政策形成(从我们调研者的角度看,这些经营特点有时对企业有利,有时则对企业不利,不能一概而论)。第四,在多数工作中,在收集信息时,需要考虑信息的表现形式和资料分析,如果不能进行分析,一个满是信息的数据库也没有用:原始信息本身是没有多少价值可言,唯有处理这些原始信息的能力才会产生价值。 第五,竞争对手信息来源有多种途径,常用的信息渠道包括:政府统计、银行、投资银行、专利机构、末端销售商、供货商、客户、公关代理公司、广告代理公司、研讨会、业界专家、专业协会/学会、证券商、行业监察机构/管理机构/执法机构、专业调查公司/机构、企业年报以及企业本身。需要指出的是应慎用行业分析文章、行业年度报告;至于在商业杂志、报纸等媒体上发表的企业公关性文章则往往夸大其辞,目的是提升在企业公众心目中的企业形象。另外,对于相对不够成熟的行业来说,统计资料的可靠性较差。所以,需要仔细考察信息的来源,并从中发现事实 第六,在大量占有和综合分析案头资料数据的基础上,调查机构才能更好的理解客户的调查目的、内涵和外延,为实地调查创造良好的条件。
行业深度调查纲要
解释: 行业与市场的区分:一个行业是指提供同一种产品/服务或一类可密切替代产品/服务的企业群体。一个市场则是指某一产品/服务的全体实际和潜在购买者的集合。 行业调查与市场调查:从狭意上讲,行业调查偏重于对产品/服务供应方的调查研究,市场调查重于对产品/服务购买方的调查研究,但两者又是密切关联的。 行业发展年度报告与行业深度调查:现有的行业发展年度报告一般是收集整理、归类分析案头数据资料而撰写成的报告,适应面较广;行业深度调查更多是通过某种方式的实地调查、在获取第一手信息的基础上,结合对案头数据资料的综合分析。行业深度调查报告一般是受某个客户委托进行的,更有针对性。由于实地调查的成本较高,在没有任何外来委托的情况下,调研机构自己投资独立完成的行业深度调查报告目前不多见。而受某客户委托完成的行业深度调查报告版权所有权归委托方,未经委托方许可,调研机构不可示人,更不许对外转售。 委托方对某一行业的深度调查需求都有其特定目的和调查内容要求,但是,一般都在以下所列范围之内,对未具体列名调查内容的客户,我们提交的调查建议书也多是在以下内容基础上结合客户所要调查的行业情况而形成:行业深度调查纲要及说明: 1.本行业市场规模调查 2.市场增长速度:调查分析该行业在成长周期中目前所处的阶段 初期发展阶段 快速成长和起飞阶段 早期成熟阶段 饱和和停滞阶段 下降阶段 说明:快速增长的市场鼓励公司进入该行业,就中国而言,目前许多市场规模虽然不大但增长快速的潜力行业,其 吸引力不亚于那些处于饱和、停滞或下降阶段的大市场。 3.竞争厂商的数量及其相对规模:了解本行业是被众多小公司所细分还是被几家大公司所垄断。 4.购买者的数量及其相对规模调查分析 5.本行业垂直整合的普遍程度调查 说明:该行业的产业链中前向整合及后向整合,将提高资本需求;在全线整合、部分整合和非整合企业之间往往会 产生竞争差异及成本差异。 6.分销渠道种类分析 7.本行业技术变革的速度分析 说明:技术变革迅速的行业提高了风险因素;投资的技术设备或设施往往在尚未破损之前就已经"过时"。 8.本行业中主要厂商的产品服务差别化分析 *强差别化 *弱差别化 *同一无差别化 说明:在产品服务高度标准化行业,不同品牌的产品基本上是同一的,没有什么差别,购买者很难找出不同厂商产 品的差异。在这种情形下,购买者的选择权力增加,因为它们可以轻易地转换卖者。 9.本行业中企业规模经营的可能性和现状调查 说明:一般而言,那些在本行业中规模化经营水平高的企业其产品服务成本相对低廉,对其他厂商或就新进入者而 言,要想具备成本竞争力就必需提高产品产量和市场份额。需全面调研本行业企业实现采购、制造、运输、营销或 广告等方面的规模化经营的现状。 10 本行业生产能力利用率调研 说明:生产能力利用率的高低在很大程度上决定企业能否获得成本生产效率;对生产能力过剩或紧缺的调查分析可 以更深入了解本行业的主要经济特性/生产能力过剩往往会降低价格和利润率,紧缺则会提高价格和利润率;在许多 行业中,企业生产能力利用率在低于某一个比例数值(临界点)时,单位生产成本会急剧上升。 11.本行业进入/退出障碍调研 说明:一般而言,壁垒高往往可以保护行业内现有公司的地位和利润;壁垒低则使得该行业易于被新进入者突破障 碍。 12.本行业利润水平调查分析 说明:高利行业吸引新进入者;行业环境萧条往往会增加退出者。在某些行业,需求疲软时削价就很厉害,而需求 强劲时,价格则很坚挺,其利润轨迹较严格追随行业产品需求的强弱变化。中国许多需求强劲的行业中,削价现象 依然非常普遍。这是中国特定的经济发展阶段所决定的,需要具体分析研究。一般来说,如果一个行业的整体利润 前景处于平均水平之上,那么就会鼓励新进入者和鼓励行业内现有企业增加投资,增加设施和能力,扩大生产和销 售。但是,调查机构只能反映事实现状,不能替客户做投资决策,而投资决策需要从特定公司的角度来进行评价, 对新进入者没有吸引力的市场,对已在本行业处于有利地位的公司则不然,因为该公司有能力和资源可以从比较弱 一点的竞争对手那里获得销量和市场份额,建立强大的领导地位,赢得丰厚的利润。 13.依据调查委托方的需要,对替代产品行业进行专项调查分析 说明:来自替代产品的竞争压力其强度取决于三个方面的因素:一是否可以获得价格上有吸引力的替代品;二在质 量、性能和其他一些重要属性方面的满意度如何;三购买者转向替代品的难度。一般来讲,替代品的价格越低,替 代品的质量和性能越高,用户的转换成本越低,替代品对您的企业所带来的竞争压力就越大。 14.依据调查委托方的需要,对本行业主要供应服务商进行专项调查分析 说明:供应服务商所提供的产品是一种标准化商品,可以通过开放市场由大量具有规模生产能力的供应商提供,那 么您的企业与供应商相关的竞争压力一般就会小;当少数几家大供应商控制供货产品,那么您的企业与供应商相关 的竞争压力一般就会大。 15. 依据调查委托方的需要,对本行业主要购买者进行专项调查分析 说明:同供应商的情形一样,购买者的力量也有强有弱。一般来讲,大批量采购使购买者拥有相当优势,如果购买 者能够在价格、质量、服务或者其他的销售条款上拥有谈判优势,那么,购买者就会对您的企业产生巨大的竞争压力。
调查业务工作流程
一、市场调查委托单处理流程
1. 与提交委托单的客户初步接触:
1.1 确定客户委托意向单是否有效;
1.2 确定客户真实需要。
2. 针对客户有效委托,确定项目主管(由副研究员、研究员等拥有高级职称的专家担任),并实行项目主管负责制。
2.1 根据经验和常识对客户的要求进行初步分析并提出建议;
2.2 进一步确定客户问题的内涵及外延;
2.3 列出初步咨询提纲(或由客户提供)。
二、调研及项目测算
1. 根据信息获取的难易程度和客户的要求,估算完成项目的成本和时间;
2. 提交调查项目建议书和报告报价
3. 与客户沟通,修改并确定项目建议书内容
三、签订合同(协议)
·合同(协议)的主要条款包括:
项目名称
项目的委托方(甲方)和受托方(乙方)
项目的要求和内容
完成项目所需经费总额和支付方式
完成项目所需的时间
合同(协议)期限
项目验收标准和方式
成果分享
争议解决办法等
·合同(协议)一式两份,一份交给客户保存;
·客户支付预付款(30%)。
四、组建项目组
五、拟订工作计划
1. 进行项目分解
2. 各阶段的任务
3. 时间安排
4. 经费安排
六、国内市场调研
1. 根据项目要求,查询数据库资料
2. 电话访问
3. 专家调查
4. 现场调研等
5. 调研过程中发现新情况及时与客户协商
七、分析处理
1.对采集来的信息和资料进行加工和分析;
2.并对未来趋势做出评估预测;
3.完成报告初稿。
八、专家组评审报告
九、修改并完成报告终稿
十、项目验收
1. 向客户提交研究报告
2. 客户支付余款
3. 售后服务
竞争对手调查案例
来源:机电数据网
竞争对手调查
一、搜集竞争对手信息
专业调查人员在合法的前提下,通过不同管道近距离对被调查对象进行深入、客观的信息搜集,从中立的角度进行专业的分析,研究出竞争对手的现状和趋势,为客户全面深入的了解竞争对手的情况,制定适时的商业竞争策略提供切实的依据。
二、竞争对手调查内容
优势:通过实地调查了解被调查企业的真实信息 通过不同的途径获取被调查公司的内部情报 通过专业的分析评估被调查公司的整体实力
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